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HypoVereinsbank tauschen
10.11.2005
SEB
Manfred Jakob, Analyst der SEB, empfiehlt im aktuellen "AnlageFlash" die Aktien der HypoVereinsbank (HVB) (ISIN DE0008022005 / WKN 802200) mit der UniCredit AG zu tauschen.
Die HVB habe ihren Ertrags-Turnaround-Kurs im 3. Quartal beeindruckend fortgesetzt. Der Zinsüberschuss sei um 1,7% auf 1,47 Mrd. EUR gestiegen und der Provisionsüberschuss sei um 24,5% auf 860 Mio. EUR geklettert. Das Handelsergebnis sei von 113 Mio. EUR auf 278 Mio. EUR gesprungen. Das Ergebnis vor Steuern sei von 114 Mio. EUR auf 603 Mio. EUR und der Quartalsüberschuss von 10 Mio. EUR auf 324 Mio. EUR geklettert. Die Zahlen hätten über den Schätzungen gelegen, teilweise beträchtlich. Diverse Sondereffekte seien enthalten, die sich aber gegenseitig neutralisieren würden.
Damit sei die neue UniCredit-Tochter mit ihren Zielen vollkommen auf dem richtigen Weg. Die UniCredit habe im Rahmen des Umtauschangebotes (5 zu 1) knapp 90% der HVB-Aktien eingesammelt. Die HVB-Aktie dürfte "bald" aus dem DAX herausgenommen werden. Offiziell könne die HVB-Aktie noch bis zum 11. November eingetauscht werden. Falle der Free float dabei unter einer Quote von 7,5%, könne der Arbeitskreis Indices der Deutschen Börse am 05. Dezember über ein Fast-Exit beschließen.
Die Analysten der SEB empfehlen, die HypoVereinsbank-Aktien in UniCredit-Titel einzutauschen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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